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链视界-区块链二级市场报告:市场寻底无止境 阴跌如麻未断绝

第49周区块链二级市场报告

2018年12月02日-2018年12月08日

本期报告重点内容:

本周大盘走势:市场寻底无止境,阴跌如麻未断绝

八大交易所成交量:主流交易所总成交量下降26.8%

数字资产换手率:上升13个百分点,交易活跃性连续六周回升

交易所钱包余额:交易所btc余额增加2.56%,USDT余额减少3%

场外溢价率:USDT溢价率升高,或有抄底资金入场

比特币波动率指数:小幅反弹,恐慌情绪仍未消散

市场总结

本期报告详细内容:

1. 本周大盘走势:市场寻底无止境,阴跌如麻未断绝

截至报告统计时间(2018年12月8日),本周六全球区块链资产总市值为1094亿美元,较上周同期1308亿下跌214亿美元,跌幅为16.4%;市场成交量为192亿美元,较上周同期上升15%。

本周(2018年12月2日至2018年12月8日)Bletchley 10指数报收364.10点,较上周同期440.97点下跌17%;Bletchley 20指数报收284.30点,下跌16%;Bletchley 40指数报收46.64点,下跌19%;Bletchley综合指数报收151.43点,较上周下跌17%。

市场寻底无止境,阴跌如麻未断绝。在经历了上周短暂的盘整之后,周初大盘做出惯性冲高的动作,随后再次陷入单边下挫的盘面,大中小市值币种全线下跌,连绵阴跌下大盘接连失守1200亿美元与1100亿美元的关卡,再创年内新低,这也是大盘连续四周创下新低,盘面逐渐萎靡,投资者需静候佳音。

图1.本周全球区块链资产总市值变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2.过去一个月里全球区块链数字资产总市值变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

自比特币楔形形态破位以来,大盘上演了残酷的趋势性杀跌。短短一个月,全球区块链数字资产总市值已经蒸发了逾1000亿美元,相当于跌去了一个中石化的市值。熊市中每次的反弹都是在为下一波跌浪提供动能,希望各位投资者注意风险。

2. 八大交易所成交量:主流交易所总成交量下降26.8%

本周八大交易所总成交量为395亿美元,较上周减少145亿美元,降幅为26.8%,市场成交量大幅萎缩。

本周八大交易所总成交量呈低位窄幅震荡走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(36%),Bithumb(24%),Binance(12%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的70%,较上周下降4个百分点。

图3.近两周八大交易所总成交量变化(单位:美元)

资料来源:非小号,TokenMania

从LocalBitcoins的全球交易量来看,最近一周全球比特币场外交易量为5220万美元,较前一周减少23%。其中,中国地区比特币场外交易量下降22%至358万美元。从交易量结构来看,中东和南美洲国家及地区的比特币场外交易需求依旧旺盛。

图4.LocalBitcoins全球交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图5.LocalBitcoins中国地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6.LocalBitcoins阿根廷地区交易量

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:八大交易所是指:币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3. 数字资产换手率:上升13个百分点,交易活跃性连续六周回升

本周十大数字资产平均换手率为128%,较上周上升17个百分点,创8月以来近四个月新高,市场整体交易活跃性连续六周回升。其中日均换手率最高为23%,最低为15%,极值差为8个百分点,较上周上升3个百分点。

图7.近两周十大资产日均换手率变化

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图8.本周十大资产换手率明细

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周十大数字资产换手率呈单边上扬走势,其中换手率排名前三位的分别是ETC(298%),EOS(295%),DASH(195%);换手率排名后三位的分别是ADA(20%),XRP(24%),XLM(32%)。

本周除XRP、BTC外其余币种换手率全部上升,其中EOS换手率从230%上升65个百分点至295%,换手率增幅居首,DASH紧随其后,换手率较上周上升49个百分点,增幅位居第二。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4. 交易所钱包余额:交易所BTC余额增加2.56%,USDT余额减少3%

本周交易所BTC余额转降为升,较上周同期增加2.56%,结束了连续四周下滑的趋势。

本周币安交易所仍存在大户提现行为,交易额较上周有所提升。11月28日当天前后共有8笔交易,合计12707个BTC从币安交易所转出,再次流进一个名为“聚比特币”的场外交易所,钱包地址为34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo。据官网介绍,该交易所主要从事加密货币的场外交易经纪服务。本周,该地址无转出记录,目前仍然持有约4万个BTC,较上周增加31%。

图9.疑似大户提现转账记录(部分)

资料来源:BTC.COM,TokenMania

图10.近四个月交易所BTC余额与BTC价格走势

资料来源:TokenMania

本周交易所USDT余额较上周下降3%,结束了连续两周回升的趋势。本周泰达币官方没有进行任何公开市场操作,市场USDT流通量维持不变,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为18.87亿。

图11.交易所USDT总余额变化

资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5. 场外溢价率:USDT溢价率升高,或有抄底资金入场

场外溢价率反映了场外价格较场内价格的溢价水平,也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着散户资金进场动力不高,甚至是资金在出逃。

图12.USDT兑USD汇率

资料来源:Bitfinex,TokenMania

图13.USDT折溢价指数

资料来源:CHAINEXT,TokenMania

本周Bitfinex交易所1USDT兑1USD的价格全部处于正溢价状态,且向上的偏移程度持续扩大,于12月8日当天最高达到4%的溢价水平。与此同时,USDT折溢价指数也不断走高,一度突破100,转为正溢价状态。综合来看,近期或有部分场外资金正在进场。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6. 比特币波动率指数:小幅反弹,恐慌情绪仍未消散

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图14.日级别比特币BVOL24H波动率

资料来源:BitMEX,TokenMania

图15.恐惧&贪婪指数

资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币价格波动率指数迎来小幅反弹,仍然位居高位,市场恐慌情绪亦再度提升,呈极度恐慌状态,随着极度恐慌情绪持续时间的不断增加,市场安全边际正在不断抬升。

7. 市场总结

市场寻底无止境,阴跌如麻未断绝。在经历了上周短暂的盘整之后,周初大盘做出惯性冲高的动作,随后再次陷入单边下挫的盘面,大中小市值币种全线下跌,连绵阴跌下大盘接连失守1200亿美元与1100亿美元的关卡,再创年内新低,这也是大盘连续四周创下新低,盘面逐渐萎靡,投资者需静候佳音。截至报告统计时间(2018年12月8日),本周六全球区块链资产总市值为1094亿美元,较上周同期1308亿美元下跌214亿美元,跌幅为16.4%。

本周八大交易所总成交量为395亿美元,较上周减少145亿美元,降幅为26.8%,市场成交量大幅萎缩,呈二连降趋势。本周八大交易所总成交量呈低位窄幅震荡走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(36%),Bithumb(24%),Binance(12%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的70%,较上周下降4个百分点。另外,中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。

本周十大数字资产平均换手率为128%,较上周上升17个百分点,创8月以来近四个月新高,市场整体交易活跃性连续六周回升。本周十大数字资产换手率呈单边上扬走势,其中换手率排名前三位的分别是ETC(298%),EOS(295%),DASH(195%);换手率排名后三位的分别是ADA(20%),XRP(24%),XLM(32%)。本周除XRP、BTC外其余币种换手率全部上升,其中EOS换手率从230%上升65个百分点至295%,换手率增幅居首,DASH紧随其后,换手率较上周上升49个百分点,增幅位居第二。

本周交易所BTC余额转降为升,较上周同期增加2.56%,结束了连续四周下滑的趋势。本周币安交易所仍存在大户提现行为,交易额较上周有所提升,达1.27万个BTC。本周交易所USDT余额较上周下降3%,结束了连续两周回升的趋势。本周泰达币官方没有进行任何公开市场操作,市场USDT流通量维持不变,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为18.87亿。

本周Bitfinex交易所1USDT兑1USD的价格全部处于正溢价状态,且向上的偏移程度持续扩大,于12月8日当天最高达到4%的溢价水平。与此同时,USDT折溢价指数也不断走高,一度突破100,转为正溢价状态,近期或有部分场外资金正在进场。

本周比特币价格波动率指数迎来小幅反弹,仍然位居高位,市场恐慌情绪亦再度提升,呈极度恐慌状态,随着极度恐慌情绪持续时间的不断增加,市场安全边际正在不断抬升。

风险提示

国内外监管政策超预期

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